Новость из КНР с ТГ-канала Китайский свяZноj, напрямую связанная с
тарифной войной: Китайская ассоциация предприятий полупроводниковой
промышленности, CSIA, сделала интереснейшее заявление об изменении
правил классификации продукции. Теперь чип считается произведённым
там, где сделан кремний. Не упаковка, не корпусировка PGA/BGA, а
где чип получил "last substantial transformation",
последнюю-существенную-трансформацию. То есть не хочешь подпадать под пошлины - делай на SMIC, под HiSilicon, HuaHong и так далее. А если на TSMC-американском-который-типа-когда-нибудь-будет сделаешь, или у Micron'а, и притащишь в Китай, то как не тужься, оно китайским не будет, и на продукцию пошлины.
То есть делать связку "в США клепаем прорывной суперчип с высокой добавленной стоимостью, везём в Китай и там доупаковываем мелочью до финального изделия" невыгодно - самое дорогое под тарифы подпадёт.
Это упреждающий выстрел дробью-нулёвкой в перспективы запуска производства чего-либо в США, плюс локальные сборщики электроники сразу же попадают на деньги за ввоз любых комплектующих от американских производителей.
Сейчас тут вечер пятницы, соответственно до понедельника народ вкурит в изменение ситуации и предположу что акции SMIC'а и прочих ещё сильнее поднимутся (они за сегодня уже вдарили на +5.9%), а вот у производителей в США проблемы. Им теперь надо или целиком всё в США делать - что нереально - или цепочки "у нас вкусное-дорогое-выгодное, в Китае доделываем" посыпятся.
Плюс южнокорейцы сразу в выигрыше - на рынке памяти допустим вечная драка между ними и США "кто сборщикам в КНР поставляет". Теперь попроще будет - у американских штраф в 125% от ценника, самсунг и хайникс в шоколаде и могут спокойно съесть выпавшую рыночную долю США, усилив интеграцию с Китаем. Против Кореи-то Китай никаких пошлин не вводил.
Красота.
https://t.me/prchand/11973
reZident (11.04.2025 16:33, просмотров: 210) ответил enc на [Трампинг - апрель 2025]
)
